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PRIO informa sobre aquisição de 60% do Campo de Peregrino, na Bacia de Campos
A PRIO, maior operadora independente de óleo e gás do Brasil, anuncia a assinatura de contratos com a Equinor Brasil Energia Ltda para aquisição de 60% de participação e operação integral dos campos de Peregrino e Pitangola, na Bacia de Campos. A transação adiciona 202 milhões de barris de reservas e recursos 1P+1C ao portfólio da companhia, conforme estimativas de janeiro de 2024.
O acordo está estruturado em duas etapas: a compra inicial de 40% de participação, acompanhada da transferência da operação, e, posteriormente, a aquisição de mais 20%. O valor total da transação é de US$ 3,35 bilhões.
A operação de 40% será concluída por US$ 2,233 bilhões, acrescidos de um earn-out de US$ 166 milhões. Já a aquisição dos 20% restantes foi avaliada em US$ 951 milhões. Os pagamentos serão realizados com recursos disponíveis em caixa, geração operacional de receita e um aumento temporário no índice de alavancagem para cerca de 2,0 vezes o Net Debt/EBITDA, mantendo-se dentro de faixas conservadoras.
A conclusão das operações está prevista para ocorrer entre o final de 2025 e meados de 2026, sujeita às aprovações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).